Levantamento indica que a modalidade pode alcançar um universo de 40 milhões de trabalhadores CLT, mas avanço dependerá de monitoramento contínuo, inteligência de dados e gestão mais sofisticada das carteiras

Com a consolidação do Crédito do Trabalhador na agenda de bancos, fintechs e demais instituições financeiras, o consignado privado entra em uma nova etapa no Brasil, marcada pela necessidade de ampliar escala com maior precisão na concessão e no acompanhamento das carteiras. Dados de mercado apontam que a modalidade já alcançou R$ 117 bilhões em volume acumulado, montante que inclui a migração de contratos antigos, enquanto as novas operações são estimadas em cerca de R$ 49 bilhões.

A análise faz parte do estudo "Panorama do Crédito Consignado Privado", apresentado pela TransUnion Brasil no evento "Crédito do Trabalhador – O que aprendemos e qual o futuro do consignado após 1 ano de operação" realizado em conjunto com a Deloitte, que reuniu especialistas e cerca de 100 lideranças do setor financeiro, entre bancos e fintechs para discutir as transformações e os caminhos para o futuro da modalidade.

O progresso alcançado até o momento é significativo e abre caminho para ampliar ainda mais o potencial do produto. Atualmente, cerca de 10 milhões de trabalhadores possuem contratos ativos, em um universo estimado de 40 milhões de trabalhadores elegíveis que integram a força de trabalho formal no Brasil. Segundo o estudo, esses números evidenciam tanto a oportunidade de crescimento quanto os desafios operacionais que provavelmente moldarão a próxima fase do mercado.

O caminho para a eficiência

De acordo com o estudo, o consignado privado atravessou uma primeira etapa marcada por cautela e observação, seguida por um período de aceleração. Agora, entra em uma fase em que escala, qualidade da decisão e capacidade de acompanhar a carteira em tempo real passam a pesar mais do que o simples apetite de concessão.

“A primeira fase do Crédito do Trabalhador provou o apetite do mercado e a força de inclusão financeira da modalidade. Mas a próxima etapa será menos sobre crescer a qualquer custo e mais sobre crescer com inteligência”, afirma Ricardo Salama, CRO da TransUnion Brasil. “As instituições que conseguirão capturar mais valor serão aquelas capazes de antecipar tendências, identificar os clientes certos, precificar corretamente o risco, maximizar conversão preservando qualidade e agir com velocidade diante das mudanças do mercado”, aponta Salama.

Com margens mais pressionadas e um ambiente regulatório ainda em evolução, a agenda do mercado tende a se voltar cada vez mais para a portabilidade e a retenção de clientes. Nesse cenário, a consolidação da infraestrutura da Dataprev aparece como condição central para reduzir gargalos e permitir operações em maior escala. O relatório também chama atenção para a necessidade de separar, nas análises de mercado, o que são novas contratações do que corresponde ao tombamento de contratos já existentes.

“Essa distinção é importante para que o setor não superestime o ritmo real de originação (novas operações) nem subestime a complexidade da gestão daqui para frente”, diz Salama. “À medida que a portabilidade ganhar tração, as instituições precisarão olhar para a carteira com muito mais granularidade: quem tem maior propensão a permanecer, quem pode migrar e quais sinais indicam deterioração de risco”.

Risco trabalhista no centro da carteira

A gestão de risco também ganha novo contorno. O principal evento de inadimplência tende a estar menos associado à falta de pagamento e mais à perda do vínculo empregatício. Quando isso ocorre, o empréstimo deixa de contar com o desconto em folha e passa a se comportar de forma semelhante a um crédito pessoal sem garantia operacional. “O risco do consignado privado é profundamente conectado à dinâmica do emprego formal”, afirma o CRO. “Por isso, monitorar mudanças no status empregatício não é um recurso adicional; é parte essencial da sustentabilidade da carteira”.

O levantamento mostra ainda que a modalidade tem forte concentração entre trabalhadores com renda de até quatro salários-mínimos, o que reforça seu papel na substituição de dívidas mais caras e no acesso a crédito com melhores condições. Ao mesmo tempo, esse perfil exige modelos preditivos capazes de antecipar choques de renda, desemprego e mudanças de comportamento financeiro.

“Há um impacto social relevante quando o trabalhador troca modalidades mais caras por uma linha com desconto em folha. Mas esse benefício só se sustenta se a concessão vier acompanhada de dados, tecnologia e governança de risco”, complementa Salama. “A nova agenda do consignado privado será definida pela capacidade de transformar informação em decisão rápida, precisa e responsável”.

Sobre a TransUnion Brasil (NYSE: TRU)

A TransUnion é uma empresa global de informações e insights, com mais de 13.000 pessoas colaboradoras atuando em mais de 30 países e territórios, incluindo o Brasil. Tornamos a confiança possível ao garantir que cada pessoa seja representada de forma confiável no mercado. Fazemos isso fornecendo uma visão multidimensional dos consumidores, gerenciada com responsabilidade e cuidado.

Por meio de nossas aquisições e investimentos em tecnologia, desenvolvemos soluções inovadoras em áreas como prevenção a fraudes, gestão de risco e análises avançadas. Como resultado, consumidores e empresas podem realizar transações com confiança e alcançar grandes conquistas.

Chamamos isso de Information for Good® (Informação para o Bem) - uma abordagem que gera oportunidades econômicas, excelentes experiências e empoderamento pessoal para milhões de pessoas em todo o mundo.

O Banco Central do Brasil aprovou a TransUnion para operar como birô de crédito no Brasil em 2022, após uma década fornecendo seus serviços no país.

Para mais informações, visite: www.transunion.com.br

A TransUnion Brasil, empresa global de informações e insights que atua como DataTech, estará presente na segunda edição do Fórum Bancos & Banking 2025, realizado pelo Cantarino Brasileiro em parceria com a ACREFI - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. O evento explora a evolução do crédito no contexto dos bancos digitais e das fintechs, responsáveis por levar o “banking” para além dos setores tradicionais, e terá como tema central “Crédito e Tecnologia Transformando a Sociedade”. O Fórum acontece na próxima quarta-feira, 21 de maio, no WTC Events Center, em São Paulo.

Um dos destaques é participação de Roberto Ciccone, Chief Revenue Officer (CRO) e Vice-Presidente Comercial da TransUnion Brasil, no painel “Crédito no Brasil: Oportunidades nos Negócios e Empoderamento da Sociedade”, que acontece na plenária principal. O objetivo é discutir como dados e tecnologia estão reformulando o mercado de crédito e cobrança, passando por temas como prevenção a fraudes, tokenização, pagamentos instantâneos, microcrédito e o crescimento de novos players no ecossistema financeiro. A conversa mostrará como o uso estratégico de dados, a inteligência artificial e o avanço do Open Finance estão revolucionando o acesso ao crédito, promovendo mais inclusão e novos modelos de concessão e cobrança.

Outro ponto alto do evento será a palestra "Segurança Financeira: Dados, Autenticações invisíveis e Insights sobre Fraude Digital", ministrada por Wallace Massola, Gerente de Soluções de Prevenção a Fraudes. Na oportunidade, o executivo abordará a evolução da jornada de compra digital e como a transformação dos hábitos de consumo tornou as transações mais complexas e interativas, além da apresentação de insights do Relatório Global de Tendências de Fraude Digital da TransUnion, com análises dos principais tipos de fraudes, perdas financeiras em 2024, e tecnologias avançadas para detectar e prevenir ameaças a partir de autenticações invisíveis, análises de dados e comportamentos para proteção em camadas ao longo da jornada do consumidor, sem impactar na experiência e geração de resultados para empresas e consumidores.

A TransUnion terá um estande no espaço expositivo para receber clientes, apresentar soluções e conversar sobre oportunidades de negócios com as mais 2 mil pessoas esperadas para este dia, entre executivos do mercado financeiro, empresas de diversos segmentos que tenham ofertas de serviços financeiros em seu portfólio e de tecnologia.

Serviço:

Fórum Bancos & Banking 2025

Local: WTC Events Center – Salas Ballroom, Piso C

End: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – Brooklin – São Paulo – SP

Data e horário: 21 de maio de 2025, quarta-feira, das 8h30 às 18h.

Site do evento: Fórum Bancos & Banking

Sobre a TransUnion

A TransUnion é uma empresa global de informações e insights que oferece confiança para empresas e consumidores alcançarem grandes conquistas na economia moderna. Fazemos isso fornecendo uma visão multidimensional de cada pessoa, para que ela seja representada de maneira confiável e simétrica no mercado, promovendo maior inclusão financeira. Chamamos isso de Informação para o Bem®.

Há quase 60 anos, a TransUnion oferece soluções que ajudam a criar oportunidades econômicas, experiências valiosas e empoderamento pessoal. Contamos com mais de 13 mil colaboradores em mais de 30 países, incluindo o Brasil. Por meio de aquisições e investimentos em tecnologia, desenvolvemos soluções inovadoras que, globalmente, vão além do nosso reconhecimento como uma agência de crédito.

A empresa está presente no Brasil desde 2012, com o propósito de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em 2022, após uma década de serviços no mercado nacional, fomos autorizados pelo Banco Central do Brasil (BC) a operar como uma central de registro de informações de crédito positivo. A TransUnion cria oportunidades econômicas, empodera consumidores e apoia centenas de milhões de pessoas em segmentos como Serviços Financeiros, Seguros, Telecomunicações, Varejo, FinTechs e Indústrias, oferecendo soluções de automação de decisões, gestão de risco de crédito e prevenção de fraudes.